北京辰安科技股份有限公司

关于中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会

审核意见的

回复

中国证券监督管理委员会：

2018年10月25日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第50次会议审核，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件通过。

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件审核意见的要求，上市公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）、北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“评估机构”）对相关问题进行了逐项落实，现书面回复如下，并对《北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“交易报告书”）文件进行了修改和补充，敬请审核。

如无特别说明，本回复中简称或名词释义与交易报告书中的简称或名词释义具有相同含义。

请申请人结合目前智慧消防业务开展情况，进一步说明标的资产业绩承诺的可实现性，请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。

【回复】本次交易标的合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立

安”、“标的公司”、“标的资产”）所处消防行业发展情况良好，各业务领域市场容量充足，特别是智慧消防业务的开展情况良好，科大立安技术实力和竞争优势较强，目前在手订单和跟踪订单充足，能够有效保障业绩承诺的实现，具体情况如下：

一、行业发展情况良好科大立安作为特殊场所消防行业的产品、工程和技术服务提供商，其主要产

品及服务包括火灾探测及灭火系统产品、智慧消防平台、消防工程及相关技术服务等。

火灾探测及灭火产品主要为图像型火灾探测系统、自动跟踪定位射流灭火系统（包括自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统）及细水雾灭火系统。

智慧消防业务主要提供包括系统方案设计、平台建设、数据服务、系统运维在内的整体解决方案，借助大数据、云计算、物联网、GIS等新一代信息技术，为相关政府部门及行业客户提供事前、事中、事后的全流程集中管理。主要产品形态为“硬件+软件+服务”，是以软件为主、软硬件结合为产品形态，依托物联网、互联网技术实现消防的信息化管理及数据分析应用的综合性产品。

消防工程业务系为客户提供消防设施工程设计与施工服务。（一）火灾探测及灭火系统产品的行业分析“十三五”期间，图像型火灾探测系统、自动跟踪定位射流灭火系统发展前

景广阔。目前，我国的城镇化率已达到57.35%。根据《国家新型城镇化规划》，到“十三五”期末，我国的城镇化率将达到60%。城镇化率的不断提高促进了铁路、航空、城市轨道交通、文化体育场馆等基础设施建设的进一步增多；同时，随着经济的发展，诸如各类大型生产企业工业厂房、批发市场、物资仓库、超市

卖场、星级酒店等特殊场所建筑也越来越多。不仅会展中心、体育中心、交通运输、文化科技等传统公共高大空间场所市场需求将稳步增长，同时厂房仓库、商业办公、高层及地下建筑等工业及民用特殊场所市场需求将迅速发展。

通过对城市综合管廊、城市轨道交通、医院、文化场馆、古建筑及其他应用领域的建设规模的分析，可以预见“十三五”期间，细水雾灭火系统具备巨大的市场潜力。

（二）智慧消防业务的行业分析2016年到2017年是智慧消防政策出台非常密集的两年，重点文件有：

1、2016年12月，公安部消防局下发了《关于印发〈公安部消防局2017年

工作要点〉的通知》（公消（2016）411号），提出推进“智慧消防”建设，加强顶层设计、制定“科技强消”实施方案，明确发展方向和任务目标，推动“智慧城市”建设试点将“智慧消防”纳入建设内容。同时还提出，强化信息数据深度应用，指导各地制定实施“十三五”消防信息化规划和年度工作方案；

2、2017年10月10日，公安部消防局下发了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消（2017）297号），布置了近两年五大建设项目：①建设城市物联网消防远程监控系统；②建设基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台；③建设高层住宅智能消防预警系统；④建设数字化预案编制和管理应用平台；

⑤建设“智慧”社会消防安全管理系统。基于297号文，多省制定的消防“十三五”规划中都布置了具体的建设任务。

消防行业作为传统行业，在与互联网、物联网相结合之后，智慧消防市场容量将不断扩大。智慧消防市场2018-2019年处于培育试点期，可预见，2020年后市场将逐步成熟，呈现出爆发式增长。

（三）消防工程的行业分析消防工程的市场空间与全国建筑业固定资产投资规模存在一定的相关性。根

据中国建筑业协会发布的《2017年建筑业发展统计分析》，2017年，全国建筑业企业完成建筑业总产值213,953.96亿元，同比增长10.53%；完成竣工产值116,791.89亿元，同比增长3.46%。

根据公安部上海消防研究所发表的《我国建筑消防工程市场调查分析》，消防工程在整个建筑业市场中所占的比例为3%左右，以已竣工的建筑业产值测算，2017年，我国消防工程产值约为3,503.76亿元。因此，消防工程的市场空间足够大且预计会继续扩大。

二、标的公司智慧消防业务开展情况（一）科大立安在智慧消防领域的业务开展历史科大立安从2015年开始进行智慧消防业务人员储备、软件平台的研发，并

于2016年开始进行试点项目的建设，获得建设方的高度评价，形成了良好的示范和推广效应。2017年开始，科大立安正式开展智慧消防业务拓展。目前，科大立安智慧消防平台累计已接入全国225家社会单位，如国家大剧院、昌平体育馆、西安曲江会展中心、常德烟草集团、安徽黄山宏村、珠海桂山镇、青海西宁市重点及高危防火单位等。

目前，科大立安取得的智慧消防相关软件著作权情况如下：

序号著作权人名称登记号权利取得1科大立安智慧消防平台数据接入服务软件V1.02017SR689291原始取得2科大立安智慧消防平台客户端软件V1.02017SR689456原始取得3科大立安智慧消防平台视频客户端软件V1.02017SR689448原始取得4科大立安智慧消防平台监控中心软件V1.02017SR689467原始取得5科大立安智慧消防平台服务端软件V1.02017SR689283原始取得6科大立安智慧消防IOS客户端软件V1.02017SR689351原始取得7科大立安智慧消防Android客户端软件1.02017SR689343原始取得