证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—166债券代码：112612 债券简称：17正邦01

江西正邦科技股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述1、关联交易基本情况江西正邦科技股份有限公司（“公司”）拟非公开发行A股股票不超过467,812,354股（含467,812,354股），不超过本次发行前公司总股本的20%。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开股票发行期首日。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。

本次非公开发行股票的发行对象为江西永联农业控股有限公司（“江西永联”），公司于2018年9月28日与江西永联签署了附条件生效的《股份认购协议》，江西永联以现金认购本次非公开发行的全部股票。

截至本公告日，江西永联农业控股有限公司持有公司股份468,870,000股，占本次发行前公司总股本的20.05%，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2、董事会及监事会表决情况2018年9月28日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》、

《关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于与江西永联农业控股有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》和《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案，林印孙先生和程凡贵先生作为关联董事，就相关的议案进行了回避表决，上述相关议案得到了非关联董事一致表决通过。本次非公开发行股票的关联交易尚需获得公司股东大会的批准。

3、独立董事事前认可意见和表决情况在提交公司董事会审议前，公司独立董事对上述涉及关联交易事项进行了审议，并发表了事前认可意见，同意将本次关联交易事项提交公司第五届董事会第三十六次会议审议。在董事会审议本次关联交易相关议案时，独立董事一致同意本次关联交易事项并发表了独立意见。

4、本次交易的批准本次交易尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方基本情况名称：江西永联农业控股有限公司住所：江西省南昌市高新技术开发区湖东四路以北产业路以东法定代表人：李太平注册资本：10,500万元经营范围：实业投资、农业技术咨询;农副产品加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

江西永联的出资额及出资比例：

股东

股东出资额（人民币：万元）出资比例林印孙10,20697.20%程凡贵2942.80%合计10,500100%